Optimieren Sie Ihre
Steuern.
mittel- bis langfristige Einsparungen.
Erhalten Sie Ihren
Lebensstandard.
oder bei Tod (für Ihre Angehörigen)
Diversifizieren Sie
Ihr Vermögen.
zu optimieren.
Der Mehrwert der Finanzplanung
Je früher Sie die Weichen für Ihre finanzielle Zukunft stellen, desto besser sind Ihre Aussichten auf Sicherheit und Wohlstand.
Ihr Berater analysiert Ihre Situation unter Berücksichtigung unter anderem Ihres Einkommens, Ihres Vermögens sowie Ihrer beruflichen und familiären Situation.
Wir beraten Sie, wie Sie Ihre Steuern optimieren, Ihr Vermögen für Ihre Angehörigen bei Tod oder Invalidität schützen und helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Pensionierung. Wissen Sie, wie hoch Ihr zukünftiges Einkommen zu diesem Zeitpunkt sein wird? Wir decken allfällige Lücken zwischen Ihrem Einkommen und Ihren Bedürfnissen auf und schlagen Ihnen Lösungen vor.
Die Finanzplanung, eine für jeden Lebensabschnitt passende Lösung, eine ganzheitliche Kundenansprache, damit die Verwaltung von Vermögen vorbereitet und mittel- bis langfristig geplant werden kann.
Verbessern Sie Ihre Renditeaussichten!
Sparen allein reicht nicht, um Vermögen aufzubauen. Die Sparsimulation gibt Ihnen einen Überblick über die Vorteile des Anlegens. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Wahl aufgrund Ihrer Mittel, Ihrer Ziele und Ihres Risikoprofils. Unsere Anlageberaterinnen und -berater helfen Ihnen gerne bei Ihren Entscheidungen.
SEINE ERSPARNISSE GEWINNBRINGEND ANLEGEN
Investieren Sie in Ihre Zukunft und entscheiden Sie sich für Anlagefonds, die Ihnen bessere Renditeaussichten bieten als das normale Sparkonto.
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Wie viel kostet dieser Finanzplanungsservice?
Der von Ihrem Berater erstellte "Pensions-Check" ist kostenlos. Erweist sich eine vertiefte Analyse als sinnvoll, erstellt der Spezialist einen "Finanzplan". Auf der Basis eines Stundentarifs liegen die Gesamtkosten je nach Komplexität des Falles zwischen CHF 1'500.- und CHF 3'000.-.
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Wie lange dauert die Analyse und die Umsetzung von Lösungen?
Beim ersten Schritt, d.h. beim Pensions-Check, wird die Analyse in den Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen erstellt. Sie entscheiden dann über die Umsetzung oder Nicht-Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen in dem von Ihnen gewünschten Zeitrahmen.
Für einen vollständigen Finanzplan wird die Analyse mehr Zeit in Anspruch nehmen und erfolgt nach einem mit Ihnen festzulegenden Zeitplan. Für die Umsetzung der Massnahmen, normalerweise innerhalb eines Monats nach der Präsentation der Ergebnisse, steht Ihnen unser Spezialist zur Seite.
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An wen muss ich mich wenden, um diesen Service in Anspruch zu nehmen?
Sie können sich an Ihren Bankberater wenden. Wenn Sie keine bestimmte Kontaktperson haben, können Sie uns unter der Nummer 0848 765 765 kontaktieren oder sich in eine unserer Filialen begeben.
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